Servisní poradenství

Co je dobré vědět a zohlednit při rozhodování,

od koho si necháte dlouhodobě radit?

  • Je nejlepší nechat si radit přímo od zaměstnanců bank, pojišťoven nebo investičních společností?
  • Nebo je lepší vybrat si poradce, který vám poradí "zdarma" a je placen formou provizí?
  • Nebo je naopak nejlepší volbou právě placené servisní poradenství, které je na západ od našich hranic standardem. 

Negativa a pozitiva jednotlivých možností si projdeme ve videu.

K zamyšlení

Každý, kdo má automobil ví, že pravidelný servis jako výměna motorového oleje, péče o technický stav atp. je nezbytným předpokladem, aby automobil co nejdéle a dobře sloužil. Co uděláte, když vám začne v autě svítit výstražná kontrolka? Ignorujete ji a dělate, že se nic neděje nebo zamíříte do servisu?

Proč Vám to píšu?

Pravidelný servis a péče o státní důchodové zabezpečení, o vaší evidenci u ČSSZ, optimalizaci odvodů sociálního pojištění, o pojistné či úvěrové smluvy, spoření a investice je totiž stejně tak důležitá. A opravdu nestačí se těmito oblastmi začít zabývat až ve chvíli, kdy se něco stane nebo na poslední chvíli. To už bývá zpravidla pozdě

Aniž si to možná uvědomujete, přístupem k těmto oblastem a kvalitou péče dnes, ovlivňujete to, jak bude vypadat vaše budoucnost nebo jak zvládnete nenadálé situace, které vám život může připravit. Přesto plechům na kolečkách věnují lidé často více péče a peněz, než péči o své vlastní záležitosti. A to je zarážející až děsivé.

Servisujete výše zmíněné oblasti komplexně alespoň 1x za dva až tři roky? Pokud ne, svítí vám červená výstražná kontrolka! Můžete ji ignorovat a dělat, že se nic neděje nebo se můžete zamyslet, změnit svůj přístup a zamířit do servisu.

Pravidelné servisní poradenství vám pomůže jednou pro vždy ovládnout oblast státního důchodového zabezpečení i toho soukromého a efektivně udržovat obě oblasti ve shodě s vašimi potřebami, představami i cíli.

Servisní poradenství 

Servisním poradenstvím získáte celou řadu výhod

  • Exkluzivní garance EUCS - běžně - 199 Kč/měsíčně
    Získejte bezplatné advokátní zastoupení při pojistných událostech ze životního, úrazového, havarijního pojištění, pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti. Bezplatné konzultace a zvýhodněné podmínky zastoupení pro nezaviněné dopravní nehody a pracovní úrazy.
  • Exkluzivní právní klinika EUCS - veřejně nedostupné
    Bezplatné konzultace pro jakýkoli právní problém z běžného občanského života. Zastoupení při pojistných událostech a právních otázkách za zvýhodněných podmínek 30 % sleva + nemovitostní právo
  • Aktualizace Auditu státního důchodového zabezpečení 1x za 24 měsíců - běžně 2 hodiny konzultace + vypracování 9.820 Kč/osoba
    Každých 24 měsíců analyzujeme vaši evidenci ČSSZ, aktualizujeme výpočty jednotlivých nároků na úrovni daného roku a poskytujeme doporučení pro optimální a maximálně efektivní zabezpečení na penzi.
  • Aktualizace Privátního finančního auditu 1x za 24 měsíců - běžně 5 hodin konzultace + vypracování 10.486 Kč/domácnost
    Každých 24 měsíců automaticky aktualizujeme váš Privátní finanční audit. Zhodnotíme vaši finanční situaci a majetek. Aktualizujeme vaše finanční cíle, cashflow a zabezpečení rizik.
  • Aktualizace portfolia investic, pojistných a úvěrových smluv - běžně 2.420 Kč/hodina
    dle potřeby
  • Obecné konzultace - běžně 2.420 Kč/hodina
    Možnost konzultací dle potřeby na téma pojištění, úvěry a investice.
  • Odborná konzultace v oblasti pojištění, investic a úvěrů - běžně 2.420 Kč/hodina
    dle potřeby
  • Poradce na telefonu - běžně 2.420 Kč/hodina
    dle potřeby. Přímý kontakt se mnou jako vašim poradcem pro řešení vašich aktuálních otázek (mimo víkendy, svátky a osobní dovolenou).
  • Hlášení a asistence při řešení pojistných událostí - běžně 2.420 Kč/hodina
    dle potřeby. Základní administrativní asistence při hlášení pojistné události. Pomůžeme vám s vyplněním formulářů a kontaktem s pojišťovnou. Kvalifikované zhodnocení pojistných událostí, komunikace s pojišťovnou a pomoc při vymáhání nároků v součinnosti s EUCS
  • On-line finanční aktuality
    aktuality z finančních trhů, informace o důležitých změnách atp.
  • Komplexní zpracování administrativy - běžně 2.420 Kč/hodina
    Administrativní podpora při správě investic, pojištění a spotřebitelských úvěrů. Zajištění formulářů a komunikace s institucemi.
  • Finanční mentoring - běžně 2.420 Kč/hodina
    Pravidelné schůzky pro stanovení a dosažení vašich finančních cílů. Informace o vývoji na finančním trhu a motivace k dosažení cílů.

Další benefity

  • Vztah klient - poradce je jasně smluvně daný
    klient i poradce ví, co mají očekávat
  • Klient získává pravidelný a komplexní servis
    je velký rozdíl mezi prodejem produktů a skutečným poradenstvím. V rámci servisního poradenství poradce pro klienta řeší i oblasti, úkony a služby, za které nejsou provize žádné, ale pro klienta jsou důležité a zásadní
  • Klient se necítí poradci zavázán a dlužen
    poradce má větší motivaci pracovat dlouhodobě pro klienty, kteří využíváním servisního poradenství dávají najevo, že si spolupráce s poradcem váží.

Z důvodu kapacity a zachování maximálně individuálního přístupu

je možnost dostupná pro omezený počet klientů.

Vyhrazuji si právo, kdykoli tuto nabídku změnit nebo stáhnout.

Jakmile se kapacita naplní, dveře se uzavřou. 

Jste plátce DPH?

Smlouvu o poskytování servisního poradenství lze sjednat

na IČO i právnickou osobu.

Vyberte si variantu spolupráce, která vám dává největší smysl.

Privátní finanční audit komplexní
29 500 Kč
Jednorázově po dodání
Audit státního důchodového zabezpečení partner/partnerka
Audit soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku domácnost
Dodání zpráv do 30 ti dnů od poskytnutí podkladů
Servisní poradenství tarif Basic
690 Kč
měsíčně
Garanace EUCS
Aktualizace Auditu soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku každých 24 měsíců
Aktualizace portfolia pojistných, úvěrových smluv a oblasti investic kdykoli dle potřeby
Hlášení pojistných událostí
Obecné konzultace pro oblast pojištění, úvěrů a investic
On - line finanční aktuality
Poradce na telefonu dle potřeby
Servisní poradenství tarif Premium
1 490 Kč
měsíčně
Vše z tarifu Basic a Standard
+ navíc
Aktualizace Auditu státního důchodového zabezpečení partner/partnerka každých 24 měsíců
Komplexní zpracování administrativy
Finanční mentoring
Aktualizace Auditu státního důchodového zabezpečení mimo servisní interval za zvýhodněnou cenu 2 420 Kč osoba

Ke každámu tarifu servisního poradenstí

vstupní komplexní Privátní finační audit

za zvýhodněnou cenu 14.980 Kč

Z důvodu kapacity je počet klientů limitován.

Ceny poradenských služeb

Audit státního důchodového zabezpečení
14 820 Kč osoba
Revize již přiznaného starobního důchodu
7 400 Kč osoba
Aktualizace auditu státního důchodového zabezpeční
Kdykoli na požádání
9 820 Kč osoba
Audit soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku
14 980 Kč domácnost
Servis a konzultace v oblasti pojištění, úvěrů, penze, cílů a investic
2 420 Kč hodina
Konzultace a mentoring
2420 Kč hodina
Řešení pojistných událostí v advokátním zastoupení
podílová odměna ze získaného pojistného plnění
Privátní finanční audit - komplexní služba
Audit státního důchodového zabezpečení partner/partnerka + Audit soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku.
29 500 Kč
Servisní poradenství - tarif Basic
Garanace EUCS, Aktualizace Auditu soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku každých 36 měsíců, Aktualizace portfolia pojistných, úvěrových smluv a oblasti investic kdykoli dle potřeby, Hlášení pojistných událostí, Obecné konzultace pro oblast pojištění, úvěrů a investic, On - line finanční aktuality, Poradce na telefonu dle potřeby.
690 Kč měsíčně
Servisní poradenství - tarif Standard
Vše z tarifu Basic + navíc - Aktualizace Auditu soukromého důchodového zabezpečení, privátních financí a majetku každých 24 měsíců, Právní klinika EUCS, Asistence při řešení pojistných událostí, Sleva 50 % na aktualizaci auditu státního důchodového zabezpečení kdykoli na požádání.
990 Kč měsíčně
Servisní poradenství - tarif Premium
Vše z tarifu Standard + navíc - Aktualizace Auditu státního důchodového zabezpečení partner/partnerka každých 24 měsíců, Komplexní zpracování administrativy, Finanční mentoring, Aktualizace Auditu státního důchodového zabezpečení mimo servisní interval za zvýhodněnou cenu 2 420 Kč osoba.
1 490 Kč měsíčně
Zprostředkování produktů a služeb s provizí
Sjednání všech typů produktů, za které je vyplácena provize ze strany institucí
ZDARMA

V případě potřeby jsem tu pro vás

‭+420 605 208 390‬

oldrich.misa@freedomfs.cz

+420 534 534 078

Nahrávaná linka pro investiční služby